ビジネスDD

ビジネスDD買い手は、買収後に実現可能なシナジーについて十分な検討を行い、シナジーを反映した事業計画財務諸表を策定したうえで買収価格の上限を設定し、その計画をPMIにおける対応・施策に反映する必要があります。

広尾FASのビジネスDDでは、経験豊富な戦略コンサルティング・ファーム出身のプロフェッショナルが、主に以下の手続きを通じて買収対象会社の事業状況を精査し、将来計画を精緻化致します。

買収対象会社を取巻く外部経営環境が主にトップライン(収益)に与える影響の分析(コマーシャルDD)広尾FASのコマーシャルDDでは、主に対象会社や事業を取り巻く市場環境、事業構造、競争環境、顧客動向などを分析し、自社の強みと課題、機会・脅威を把握したうえで、トップライン(収益)の蓋然性、買収後に想定されるシナジー等を精査致します。

買収対象会社の組織構造やオペレーションといった内部経営環境が主に原価や費用に与える影響の分析(オペレーショナルDD)広尾FASのオペレーショナルDDでは、主に生産オペレーションをQCD(品質、コスト、納期)と4M(人、機械、材料、方法)の切り口での分析を通じて、企業価値評価や買収交渉に影響を及ぼすオペレーション上のリスクや、買収時・統合後に想定されるコスト削減余地を抽出し、事業計画に盛り込まれているコスト計画の蓋然性を精査致します。

統合後の価値創出プラン(戦略オプション)の策定
統合によるシナジー、ディスシナジーの定量分析買い手となるクライアントと買収対象会社との間に想定されるシナジーやディスシナジーは、買収価額の交渉、PMIにおける統合計画にも重要な影響を及ぼします。広尾FASでは、以下の手続きを通じてシナジーやディスシナジーを分析・定量化致します。

買収対象会社おけるトップラインにかかるシナジーやコストシナジーの可能性の高い領域を把握、定量化し、シナジーの発現時期の把握シナジー定量化のロジックの合理性の評価シナジーの実現化に必要な前提条件及び必要コストの評価

ターゲット企業の事業計画と前提条件の分析ならびに修正事業計画の策定広尾FASでは、買収対象会社が策定する事業計画財務諸表について、業績に大きな影響を及ぼす要因をKPIとして設定・変更して複数のシナリオで分析致します。加えてシナジーについて盛り込めるかどうかの検討を通じて修正事業計画を策定致します。

メニュー
お問合せ