ファイナンシャル・アドバイザリー

ファイナンシャル・アドバイザリー広尾FASは、買収・売却案件のオリジネーション(組成)からクロージング、取引後のポスト統合に至るまでの幅広い分野において、専門性の高い知識と経験を有する外資系投資銀行出身者や公認会計士・税理士等のプロフェッショナルがM&Aを成功へ導くための品質の高いサービスを提供致します。

また、従来の中小会計系アドバイザリーやM&A仲介事業会社とは異なり、案件を紹介するに留まるM&A仲介業ではなく、買い手又は売り手となるクライアントのいずれか一方にご起用頂きます。

そのため、従来のM&A仲介業を起用することで問題となるアドバイザーとの利益相反は発生せず、クライアントにとって最良の条件で案件を成立できることに注力致します。

M&A案件の実現において、フィナンシャル・アドバイザー(FA)は重要な役割を果たします。FAが担うミッションは以下の通り多岐にわたります。

M&Aの戦略的プランニング広尾FASでは、M&Aの市場環境、主要なプレーヤーの行動等に通じたプロフェッショナルが、クライアントの経営戦略を踏まえて、以下の分析を通じて「何が足りないのか」、「どう整備するのか」、を明確化したうえで、M&A戦略の策定、M&Aプロセスの初期的な計画立案をサポートいたします。

  • 市場環境と経営方針の整合性評価
  • 経営戦略とM&Aの目的の整理
  • M&Aを想定する事業領域の特定、優先順位付け
  • M&A推進のためのフレームワーク構築支援

買収対象企業のスクリーニング広尾FASでは、売り手とのコミュニケーションや交渉等を見据えて、データベース検索作業等による単なるデスクトップ・サーチに留まらず、交渉相手(売り手)の属性、クライアントにとっての利点・留意点の整理、阻害要因の把握、対応策の立案等も行ったうえで、より現実的な候補先企業のスクリーニングをいたします。

  • 買収対象企業のロング・リスト作成
  • スクリーニング基準の検討
  • 買収対象企業のショート・リスト作成
  • 買収対象企業に関する情報収集、初期的分析
  • アプローチの優先順位の設定
  • M&Aスケジュールの作成

売り手へのアプローチ広尾FASでは、多様な人的ネットワークと経験を駆使して、買収対象会社やその売り手とのコミュニケーションを通じて、クライアントの考えるディール・ロジックを明確に売り手に伝え、そのうえで売り手にとってのM&Aの利点、留意点、プロセス等についての基本的な認識を共有し、また、友好的な形でM&A交渉をスタートさせられる環境を整えます。

  • 買収対象会社及び売り手へのアプローチ戦略の策定
  • アプローチ時の初期的資料の作成
  • 秘密保持契約書の手配
  • 買収対象会社及び売り手への実際のコンタクト

交渉サポート広尾FASでは、専門的な知識とノウハウや案件経験が豊富な外資系投資銀行出身のプロフェッショナルが、対象会社(事業)に関するビジネス、法務、税務、財務、組織、人事等の状況、取引当事者その他利害関係者の利害を包括的に把握し、解決策や代替案を立案する交渉アドバイザーとして、売り手や買収対象会社との交渉をサポートいたします。

  • 交渉戦略の策定
  • 買収価額その他取引条件の交渉サポート
  • 基本合意書・最終契約書等のドキュメンテーションに関する財務的・取引的観点からのアドバイス
  • クロージング手続の支援

各種DDのコーディネーション広尾FASは、以下のDDコーディネーション業務を提供致します。上記の交渉等のFA業務とは別個にコーディネーション業務のみの対応も可能です。

  • M&A案件の特性に基づくDDのスコープの設定支援
  • DDのプランニング、実行に係るコーディネーション
  • DDにおける調査結果の整理
    主なリスク要因の把握 KPI(財務的価値の促進要因)の理解・整理 買収価額その他条件の交渉に向けた主要論点の整理 PMIに向けた課題の整理
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