M&A目的バリュエーション
M&Aや事業再編（合併、株式交換、会社分割等）等においては、株主や社外取締役、従業員を含む等の利害関係者に対して説明責任を負うことになります。
買い手は、買収価額や各種比率の評価、価値評価の方法、考え方、評価結果の意味合いについてロジカルで納得性の高い説明を準備する必要があります。
事業再編や成長戦略の手段としてM&Aを検討する場合においては、このような買収価額の妥当性を説明するべく、第三者機関にM&A目的のバリュエーションのアドバイスを求めることが一般的となりました。
広尾FASは、このような買い手の説明責任を果たすことをサポートすべく、買収価額や合併比率等各種比率の評価について、Big4系FAS出身のプロフェッショナルが、豊富な経験と高い専門性に基づきタイムリーかつ、高品質なサービスを提供致します。
広尾FASでは、M&Aに関連する以下の価値評価関連業務を提供致します。
- M&A、組織再編における価値評価、統合比率算定
- フェアネス・オピニオンの提供
- 公開買付け、マネジメント・バイアウト案件における事業価値、株式価値等の評価
- 資金調達に伴う第三者増資における新株発行価格の算定
- 訴訟関連目的の価値評価
- M&Aにおけるシナジー価値の分析・評価
- 価格交渉支援
- 株式価値の算定基礎となる事業計画やキャッシュ・フロー作成に関するアドバイス
- 事業計画策定におけるKPI変動によるシミュレーション
- 評価手法等バリュエーションに関する研修、セミナー
- 他の評価鑑定人の評価書に対する内容調査（セカンド・オピニオン）